Проспект ценных бумаг

А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг

Утверждено                                   Зарегистрировано

"__" ___________ 200_ г.                  "__" ___________ 200_ г.

_________________________________

  (указывается орган кредитной     _______________________________

     организации - эмитента,        (наименование регистрирующего

      утвердивший проспект                     органа)

          ценных бумаг)

Протокол N _________________       _______________________________

от "__" ____________ 20__ г.          (наименование должности и

                                    подпись уполномоченного лица

                                       регистрирующего органа)

                                     Печать регистрирующего органа

                      ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

__________________________________________________________________

 (полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

__________________________________________________________________

       (вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные

                    идентификационные признаки)

__________________________________________________________________

 (номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг,

  для облигаций и опционов кредитной организации - эмитента также

                   указывается срок погашения)

Индивидуальный государственный регистрационный номер ______ печать

       (указывается индивидуальный государственный регистрационный

            номер и при дополнительном выпуске индивидуальный код)

    Информация, содержащаяся   в настоящем проспекте ценных бумаг,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством   Российской

Федерации о ценных бумагах.

        Регистрирующий орган не отвечает за достоверность

    информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг,

      и фактом его регистрации не выражает своего отношения

                 к размещаемым ценным бумагам <*>

    --------------------------------

    <*> Данная фраза должна быть напечатана   прописными   буквами

наибольшим из шрифтов, используемых на   титульном листе проспекта

ценных бумаг, за исключением его названия.

-----------------------------------------------------------------¬

¦                  "ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА                 ¦

¦Приобретение  облигаций   настоящего   выпуска  (дополнительного¦

¦выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем,  что  размер¦

¦обязательств  кредитной  организации - эмитента  по   облигациям¦

¦превышает                                                       ¦

¦______________________________________________________________".¦

¦             (в соответствующих случаях указываются             ¦

¦                  (одна или несколько величин):                 ¦

¦    а)   размер   собственных   средств   (капитала)   кредитной¦

¦организации - эмитента;                                         ¦

¦    б) размер  поручительства,  предоставляемого  в  обеспечение¦

¦исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда  размер¦

¦такого  поручительства  больше  стоимости  чистых  активов  лица¦

¦(лиц),  предоставляющего   поручительство   по   облигациям,   -¦

¦стоимости чистых  активов  такого  лица  (лиц)  (в  случае  если¦

¦поручительство по облигациям предоставляется  физическим  лицом,¦

¦вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость  имущества¦

¦такого физического лица,  которая  определена  привлеченным  для¦

¦этих целей оценщиком);                                          ¦

¦    в) сумму банковской гарантии, предоставляемой в  обеспечение¦

¦исполнения обязательств по облигациям, а в случае,  когда  сумма¦

¦такой  банковской  гарантии  больше  стоимости  чистых   активов¦

¦(размера  собственных  средств)  лица  (лиц),   предоставляющего¦

¦банковскую гарантию по облигациям, -  стоимости  чистых  активов¦

¦(размера собственных средств) такого лица (лиц);                ¦

¦    г)  стоимость  имущества,   закладываемого   в   обеспечение¦

¦исполнения  обязательств  по  облигациям,   которая   определена¦

¦оценщиком;                                                      ¦

¦    д) размер государственной и/или  муниципальной  гарантии  по¦

¦облигациям).                                                    ¦

L-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------¬

¦             "ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <*>              ¦

¦                              или                               ¦

¦         "ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <**>        ¦

L-----------------------------------------------------------------

    --------------------------------

    <*>   Данная  фраза  указывается  в  случае,  если  исполнение

обязательств   по  облигациям  обеспечивается  залогом  ипотечного

покрытия.

    <**> Данная фраза указывается в случае, если предметом ипотеки

по  всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное

покрытие облигаций, являются жилые помещения.

-----------------------------------------------------------------¬

¦    Настоящим    подтверждается     достоверность     финансовой¦

¦(бухгалтерской) отчетности  кредитной  организации - эмитента за¦

¦____  год  (годы)  и  соответствие  порядка  ведения   кредитной¦

¦организацией - эмитентом бухгалтерского  учета  законодательству¦

¦Российской Федерации. Иная  информация  о  финансовом  положении¦

¦кредитной  организации - эмитента, содержащаяся  в разделах III,¦

¦IV, V и VIII  настоящего  проспекта,  проверена  на  предмет  ее¦

¦соответствия во всех существенных аспектах сведениям  финансовой¦

¦(бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. ¦

¦                                                                ¦

¦__________________________________________                      ¦

¦(полное фирменное наименование аудиторской                      ¦

¦организации (аудиторских организаций) или                       ¦

¦  фамилия, имя и отчество индивидуального                       ¦

¦    аудитора, осуществивших аудиторскую                         ¦

¦   проверку ведения бухгалтерского учета                        ¦

¦  и финансовой (бухгалтерской) отчетности                       ¦

¦     кредитной организации - эмитента)                          ¦

¦                                                                ¦

¦__________________________________________  _______ ____________¦

¦ (наименование должности руководителя или   подпись И.О. Фамилия¦

¦  лица, подписывающего проспект ценных                          ¦

¦   бумаг от имени аудитора кредитной                            ¦

¦   организации - эмитента, название и             М.П.          ¦

¦реквизиты документа, на основании которого                      ¦

¦иному лицу предоставлено право подписывать                      ¦

¦ проспект ценных бумаг от имени аудитора                        ¦

¦    кредитной организации - эмитента)                           ¦

¦                                                                ¦

¦  Дата "__" ____________ 200_ г.                                ¦

L-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------¬

¦Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости   ¦

¦___________________________________________________________ <*>.¦

¦Прочая информация, содержащаяся в разделах II  и  IX  настоящего¦

¦проспекта,  проверена  на  предмет  ее  соответствия   во   всех¦

¦существенных аспектах составленному отчету об оценке  указанного¦

¦выше имущества.                                                 ¦

¦__________________________________________                      ¦

¦ (полное фирменное наименование оценщика                        ¦

¦   (фамилия, имя и отчество оценщика -                          ¦

¦     индивидуального предпринимателя))                          ¦

¦__________________________________________  _______ ____________¦

¦ (наименование должности руководителя или   подпись И.О.Фамилия ¦

¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦

¦    бумаг от имени оценщика, название и                         ¦

¦реквизиты документа, на основании которого                      ¦

¦иному лицу предоставлено право подписывать        М.П.          ¦

¦ проспект ценных бумаг от имени оценщика)                       ¦

¦                                                                ¦

¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦

L-----------------------------------------------------------------

    --------------------------------

    <*>  Указывается  объект  оценки в соответствии с требованиями

законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  настоящей

Инструкции.

-----------------------------------------------------------------¬

¦Настоящим   подтверждается   достоверность   и   полнота    всей¦

¦информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг,  за¦

¦исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком.        ¦

¦    (в случае,  когда  оценщиком,  подписавшим  проспект  ценных¦

¦бумаг, является профессиональный участник  рынка  ценных  бумаг,¦

¦совмещающий брокерскую и/или  дилерскую  деятельность  на  рынке¦

¦ценных  бумаг  с  оценочной  деятельностью  и  оказанием   услуг¦

¦финансового консультанта на рынке ценных бумаг, проспект  ценных¦

¦бумаг подписывается финансовым  консультантом  на  рынке  ценных¦

¦бумаг с указанием на то, что он является оценщиком)             ¦

¦__________________________________________                      ¦

¦(полное фирменное наименование финансового                      ¦

¦консультанта на рынке ценных бумаг, номер,                      ¦

¦  дата выдачи и срок действия лицензии на                       ¦

¦ осуществление брокерской и/или дилерской                       ¦

¦    деятельности на рынке ценных бумаг)                         ¦

¦                                                                ¦

¦__________________________________________   _______ ___________¦

¦ (наименование должности руководителя или    подпись И.О.Фамилия¦

¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦

¦бумаг от имени финансового консультанта на                      ¦

¦ рынке ценных бумаг, название и реквизиты                       ¦

¦  документа, на основании которого иному                        ¦

¦   лицу предоставлено право подписывать               М.П.      ¦

¦проспект ценных бумаг от имени финансового                      ¦

¦    консультанта на рынке ценных бумаг)                         ¦

¦                                                                ¦

¦  Дата "__" ________ 200_ г.                                    ¦

L-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------¬

¦    "Исполнение обязательств по  облигациям  настоящего  выпуска¦

¦(дополнительного              выпуска)            обеспечивается¦

¦________________________________ <*> в соответствии с условиями,¦

¦установленными в  решении  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)¦

¦ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте" <**>.          ¦

¦                                                                ¦

¦__________________________________________                      ¦

¦      (полное фирменное наименование                            ¦

¦     (наименование для некоммерческих                           ¦

¦  организаций) юридического лица/фамилия,                       ¦

¦     имя и отчество физического лица,                           ¦

¦       предоставляющего обеспечение)        _______ ____________¦

¦                                            подпись И.О. Фамилия¦

¦                                                                ¦

¦__________________________________________                      ¦

¦ (наименование должности руководителя или                       ¦

¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦

¦     бумаг от имени юридического лица,                          ¦

¦ предоставляющего обеспечение, название и                       ¦

¦реквизиты документа, на основании которого                      ¦

¦иному лицу предоставлено право подписывать                      ¦

¦     проспект ценных бумаг от  имени                 М.П.       ¦

¦   юридического лица, предоставляющего                          ¦

¦                обеспечение)                                    ¦

¦                                                                ¦

¦  Дата "__" ____________ 200_ г.                                ¦

L-----------------------------------------------------------------

    --------------------------------

    <*>  Указывается  способ  обеспечения,  которым обеспечивается

исполнение  обязательств  по  облигациям  кредитной  организации -

эмитента.

    <**>  Данный  текст  указывается  на титульном листе проспекта

облигаций  с  обеспечением в случае, когда исполнение обязательств

по  облигациям  кредитной  организации  -  эмитента обеспечивается

третьим лицом.

-----------------------------------------------------------------¬

¦ ________________________________________   _______ ____________¦

¦  (Наименование должности руководителя      подпись И.О. Фамилия¦

¦    кредитной организации - эмитента)                           ¦

¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦

¦                                                                ¦

¦ Главный бухгалтер кредитной организации -  _______ ____________¦

¦ эмитента                                   подпись И.О. Фамилия¦

¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦

¦                                                                ¦

¦                                                 М.П.           ¦

L-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------¬

¦________________________________________________________________¦

¦________________________________________________________________¦

¦  (Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте   ¦

¦ ценных бумаг, достоверность которой подтверждается иным лицом, ¦

¦  от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том  ¦

¦ числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством, в ¦

¦  случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или его  ¦

¦                ценным бумагам кредитного рейтинга))            ¦

¦                                                                ¦

¦__________________________________________                      ¦

¦      (полное фирменное наименование                            ¦

¦     (наименование для некоммерческих                           ¦

¦  организаций) юридического лица/фамилия,                       ¦

¦     имя и отчество физического лица)                           ¦

¦                                                                ¦

¦___________________________________________ _______ ____________¦

¦ (наименование должности руководителя или   подпись И.О.Фамилия ¦

¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦

¦бумаг от имени юридического лица, название                      ¦

¦    и реквизиты документа, на основании                         ¦

¦  которого иному лицу предоставлено право             М.П.      ¦

¦подписывать проспект ценных бумаг от имени                      ¦

¦             юридического лица)                                 ¦

¦                                                                ¦

¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦

L-----------------------------------------------------------------